Beleggen met de begeleiding van een financieel planner

Bij vermogensbeheer+ wordt u, naast dat wij uw vermogen beheren, tevens begeleid door een van onze financieel planners. Dit zijn onafhankelijk financieel planners uit ons netwerk. Deze financieel planners werken voor u. Deze financieel planner brengt samen met u uw doelstellingen in kaart en ontwikkeld een op maat gemaakt investeringsplan. Daarna begeleidt en adviseert deze planner u ook in de toekomst. Zodat uw financieel plan en financiële strategie zich mee ontwikkeld met uw eigen ontwikkelingen.
Het voordeel is dat wij uw beleggingen gerichter kunnen inzetten, en uw rendementsverwachting en belegggingsrisico hierop wordt afgestemd.

Omdat u kiest voor deze begeleiding en deze financieel planners ons weer voorzien van duidelijk omschreven uitgangspunten krijgt u korting op ons basistarief. Hiermee worden de kosten die de financieel planner maakt, geheel of gedeeltelijk, terug verdient.


Extra’s vermogensbeheer+

Vermogensbeheer+ kent de volgende extra diensten bovenop vermogensbeheer:

Inventarisatie inkomens en vermogenspositie
Analyse inkomens- en vermogenspositie

Financiële en fiscalen optimalisatie
Strategisch plan voor het bereiken van de doelstelling

Periodieke besprekingen waarin de voortgang wordt besproken. Uw doelstelling opnieuw beoordeeld. Indien nodig wordt er bijgestuurd.

Deze met ons samenwerkende financiële planners hebben allen een Master in Financiële Planning of FFP certificaat of CFP certificaat